Мариано, в силу юношеской глупости разочарованный в магах, отправился прочь — в пустыню. Спустя несколько дней выживания, перед ним предстали двое магов — Жан и Сантим, чародеи Темпориса и Песка. Те, из солидарности к товарищу-заклинателю, дали морфиту несколько сладких плодов, а также предложили отправится на охоту. В пути Мариано с Жаном наткнулись на пустынную бестию, едва не оказавшись у неё в чреве.
Как итог: Мариано вновь остался без еды, едва не умер, получил "золотое" яблоко и странные грибы, но, что самое главное — вновь осознал свою неотъемлимость от магического мира.
